В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились чудовищами, последний город Земли стал оплотом выживания человечества. Именно отсюда начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное задание от самой королевы. Её путь лежит через Потерянные земли – территории, охваченные хаосом и населённые тварями, рождёнными из тьмы. Вместе с проводником Бойсом, чьи мотивы и прошлое окутаны тайной, Элис должна найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей. Эта миссия не терпит промедления, ведь счёт идёт на дни – только до наступления полной Луны можно достичь цели, иначе последствия могут быть необратимыми для всего, что осталось от цивилизации.
Опасности подстерегают путников на каждом шагу: за каждым поворотом, в глубине лесов и среди руин древних городов скрываются порождения тьмы, готовые напасть в любой момент. Но не только монстры угрожают успеху миссии – безжалостная армия крестоносцев, преследующая Элис и Бойса, добавляет напряжённости в их и без того рискованное предприятие. Крестоносцы, движимые своими целями, стремятся либо уничтожить источник силы, либо обратить его в свою пользу, что делает каждую встречу с ними потенциально фатальной. По мере продвижения через Потерянные земли Элис приходится не только сражаться с внешними угрозами, но и сталкиваться с внутренними демонами, а загадки прошлого постепенно раскрываются, влияя на её решения. Сюжет разворачивается как гонка против времени, где выживание зависит от хитрости, магии и способности доверять тем, кто рядом, в мире, где граница между человеком и чудовищем становится всё более размытой.