Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость заставляет его пересмотреть всю свою жизнь, полную нереализованных амбиций и финансовых трудностей. В поисках быстрого и надёжного источника дохода, который мог бы обеспечить будущее его жены, сына и ещё неродившегося ребёнка, Уолтер обращает внимание на криминальный мир, где его глубокие познания в химии могут принести значительную прибыль. Он решает заняться изготовлением метамфетамина – высококачественного наркотика, спрос на который стабильно высок, а производство требует именно тех навыков, которыми он обладает в избытке. Однако для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с подпольным рынком и способный обеспечить сбыт продукции.
Идеальным кандидатом оказывается Джесси Пинкман, бывший ученик Уайта, которого тот когда-то исключил из школы, но который теперь вращается в криминальных кругах. Джесси уже имеет опыт производства метамфетамина, однако недавний рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории, сделав его уязвимым и открытым для новых предложений. Встреча Уолтера и Джесси знаменует начало их опасного партнёрства, где учитель предоставляет научный expertise и методичный подход, а ученик – связи и понимание уличных реалий. Вместе они начинают производство исключительно чистого метамфетамина, который быстро привлекает внимание как местных дилеров, так и более серьёзных игроков преступного мира. Их сотрудничество, построенное на взаимной выгоде и вынужденных обстоятельствах, постепенно погружает Уолтера во всё более мрачные и жестокие ситуации, заставляя его балансировать между жизнью примерного семьянина и растущей криминальной империей, где каждая сделка может стать последней.